1923 lernt der an TBC leidende Schriftsteller Franz Kafka die schöne, lebensfreudige Dora Diamant kennen. Sie verlieben sich und ziehen nach Berlin. Doch Kafkas Gesundheitszustand verschlimmert sich zusehends.
„Ein anspruchsvolles, herausragend gespieltes Liebesdrama, das sich zunächst auf die romantische Annäherung konzentriert, aber auch das schriftstellerische Schaffen Kafkas und seine starke Selbstkritik nicht ausspart.“ (film-dienst)