Nelly lernt am Ort der Kindheit ihrer Mutter ein Mädchen kennen. Die neue Spielgefährtin entpuppt sich als imaginär: Es ist ihre Mutter vor 25 Jahren.
„Nach dem gefeierten Meisterwerk Porträt einer jungen Frau in Flammen legt Sciamma einen kleinen und einfachen, aber wunderbar zarten und feinfühligen Film über Kindheit und die Mutter-Tochter-Beziehung vor, in dem aber auch Verlust und Trauer nicht ausgespart werden.“ (Walter Gasperi, film-netz.com)